EQUITY TAX PLANNING GRAPHS

 

 


HDFC – LongTerm Advantage Fund (G)

Investment multiplied by     : 37.2 times  in  16 years @  25.37 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 10.4 Lakhs

Valuation of Fund                  : 37.2 Lakhs

 

 

IDFC – Tax Advantage Reg (G)

Investment multiplied by     : 6.02 times  in  9 years @  22.09 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 3.4 Lakhs

Valuation of Fund                  : 6.02 Lakhs

 

 

HDFC- Tax Saver (G)

Investment multiplied by     : 63.2 times  in  21 years @  21.83 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 10.3 Lakhs

Valuation of Fund                  : 63.2 Lakhs

 

 

Edelweiss – Long Term Equity (Tax Savings) Fund (G)

Investment multiplied by     : 4.97 times  in  9 years @  19.51 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 3.4 Lakhs

Valuation of Fund                  : 4.97 Lakhs

 

 

HSBC – Tax Saver Equity Fund (G)

Investment multiplied by     : 4.97 times  in  9 years @  19.51 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 3.4 Lakhs

Valuation of Fund                  : 4.97 Lakhs

 

 

SBI – M Tax Gain Reg (G)

Investment multiplied by     : 4.7 times  in  9 years @  18.97 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 3.4 Lakhs

Valuation of Fund                  : 4.7 Lakhs

 

 

ICICI Pru – R.I.G.H.T. Fund (G)

Investment multiplied by     : 3.9 times  in  8 years @  18.7 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 1.9 Lakhs

Valuation of Fund                  : 3.9 Lakhs

 

 

Sundaram – Diversified Equity (G)

Investment multiplied by     : 15.4 times  in  16 years @  18.67 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 10.4 Lakhs

Valuation of Fund                  : 15.4 Lakhs

 

 

Axis – Long Term Equity (G)

Investment multiplied by     : 3.8 times  in  8 years @  18.4 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 1.9 Lakhs

Valuation of Fund                  : 3.8 Lakhs

 

 

Edelweiss – Tax Advangtage Fund Reg (G)

Investment multiplied by     : 4.2 times  in  9 years @  17.5 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 3.4 Lakhs

Valuation of Fund                  : 4.2 Lakhs

 

 

Franklin – India Taxshield (G)

Investment multiplied by     : 16.4 times  in  18 years @  16.8 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 6.2 Lakhs

Valuation of Fund                  : 16.4 Lakhs

 

 

Reliance – Tax Saver (G)

Investment multiplied by     : 6.3 times  in  12 years @  16.59 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 3.6 Lakhs

Valuation of Fund                  : 6.3 Lakhs

 

 

Principal – Tax Saving Fund (G)

Investment multiplied by     : 25.04 times  in  21 years @  16.5 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 10.3 Lakhs

Valuation of Fund                  : 25.04 Lakhs

 

 

ICICI Pru – Long Term Equity Fund Reg (G)

Investment multiplied by     : 14.7 times  in  18 years @  16.1 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 6.2 Lakhs

Valuation of Fund                  : 14.7 Lakhs

 

 

L&T – Tax Advantage Fund (G)

Investment multiplied by     : 5.05 times  in  11 years @  15.8 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 2.4 Lakhs

Valuation of Fund                  : 5.05 Lakhs

 

 

Invesco – India Tax Plan (G)

Investment multiplied by     : 5.0 times  in  11 years @  15.76 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 2.4 Lakhs

Valuation of Fund                  : 5.05 Lakhs

 

 

Principal – Personal Tax Saver Fund (G)

Investment multiplied by     : 20.1 times  in  21 years @  15.3 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 10.3 Lakhs

Valuation of Fund                  : 20.1 Lakhs

 

 

Aditya Birla SL – Tax Savings Fund (G)

Investment multiplied by     : 6.3 times  in  13 years @  15.3 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 5.06 Lakhs

Valuation of Fund                  : 6.3 Lakhs

 

 

DSP BlackRock – Tax Saver Reg Fund (G)

Investment multiplied by     : 4.7 times  in  11 years @  15.1 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 2.4 Lakhs

Valuation of Fund                  : 4.7 Lakhs

 

 

Aditya Birla SL – Tax Relief 96 Fund ELSS Reg (G)

Investment multiplied by     : 2.9 times  in  8 years @  14.26 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 1.9 Lakhs

Valuation of Fund                  : 2.9 Lakhs

 

 

Quantum – Tax Saving Fund (G)

Investment multiplied by     : 2.8 times  in  8 years @  14.01 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 1.9 Lakhs

Valuation of Fund                  : 2.8 Lakhs

 

 

UTI – Long Term Equity Fund (G)

Investment multiplied by     : 7.6 times  in  17 years @  12.7 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 8.5 Lakhs

Valuation of Fund                  : 7.6 Lakhs

 

 

Can Robeco – Equity Taxsaver Reg (G)

Investment multiplied by     : 2.6 times  in  8 years @  12.7 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 1.9 Lakhs

Valuation of Fund                  : 2.6 Lakhs

 

 

Kotak – Tax Saver Scheme (G)

Investment multiplied by     : 4.1 times  in  12 years @  12.59 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 3.6 Lakhs

Valuation of Fund                  : 4.1 Lakhs

 

 

Jm Tax Gain Fund

Investment multiplied by     : 4.1 times  in  12 years @  12.59 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 3.6 Lakhs

Valuation of Fund                  : 4.1 Lakhs

 

 

Union – Tax Saver (G)

Investment multiplied by     : 1.8 times  in  17 years @  12.51 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 1.75 Lakhs

Valuation of Fund                  : 1.8 Lakhs

 

 

Taurus – Tax Shield (G)

Investment multiplied by     : 10.3 times  in  20 years @  12.37 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 9.1 Lakhs

Valuation of Fund                  : 10.37 Lakhs

 

 

Aditya Birla Tax Plan

Investment multiplied by     : 3.5 times  in  11 years @  12.19 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 2.4 Lakhs

Valuation of Fund                  : 3.5 Lakhs

 

 

BOI AXA – Tax Advantage Reg (G)

Investment multiplied by     : 2.4 times  in  8 years @  11.9 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 1.9 Lakhs

Valuation of Fund                  : 2.4 Lakhs

 

 

Escorts – Tax Plan (G)

Investment multiplied by     : 4.81 times  in  14 years @  11.89 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 4.8 Lakhs

Valuation of Fund                  : 4.81 Lakhs

 

 

L&T – Tax Saver Fund (G)

Investment multiplied by     : 3.8 times  in  12 years @  11.8 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 3.6 Lakhs

Valuation of Fund                  : 3.8 Lakhs

 

 

DHFL Pramerica – Tax Plan Fund Reg (G)

Investment multiplied by     : 3.1 times  in  11 years @  10.95 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 2.4 Lakhs

Valuation of Fund                  : 3.1 Lakhs

 

 

Sahara – Tax Gain (G)

Investment multiplied by     : 7.9 times  in  21 years @  10.35 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 7.9 Lakhs

Valuation of Fund                  : 7.9 Lakhs

 

 

LIC – Taxplan (G)

Investment multiplied by     : 6.5 times  in  20 years @  9.87 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 6.5 Lakhs

Valuation of Fund                  : 6.5 Lakhs

 

 

BNP Paribas – Long Term Equity Fund (G)

Investment multiplied by     : 2.7 times  in  11 years @  9.7 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 2.4 Lakhs

Valuation of Fund                  : 2.7 Lakhs

 

 

Tata – Infrastructure Tax Saving Fund (G)

Investment multiplied by     : 1.9 times  in  8 years @  8.54 % CAGR

Total Amount Invested         : 1 Lakhs

Valuation of Benchmark       : 1.6 Lakhs

Valuation of Fund                  : 1.9 Lakhs